2022年の中国LED産業の発展状況に関する基本的判断
2021 年の中国 LED 産業持っていた新型コロナウイルス感染症流行の代替効果の影響を受けて回復・成長し、LEDストリップライト、RGB LEDストリップライト、LEDネオンストリップライト、リニア照明製品を含むLED製品の輸出が前年同期比に達した。新しい 高い記録。業界の視点から見ると、LEDストリップ ライト装置および材料の収益は大幅に増加しましたが、LEDチップ基板、パッケージング、およびアプリケーションの利益は減少しており、依然として大きな競争圧力に直面しています。
2022年に向けて、中国のLED産業は代替移転効果の影響で引き続き2桁の成長を維持すると予想されており、人気の応用分野は徐々にスマート照明、狭ピッチディスプレイ、深紫外線による殺菌。
I。2022年の情勢の基本的判断
代替移転効果は継続、中国製造業の需要は堅調
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の新たな感染拡大の影響を受け、2021年に世界のLEDストリップライト業界の需要が回復し、成長が回復した。我が国のLED産業の代替効果は継続しており、今年上半期の輸出は過去最高を記録した。
一方で、欧米等では金融緩和政策のもとで経済が再開され、LED製品の輸入需要が大きく回復しています。中国照明協会のデータによると、2021年上半期の中国のLED照明製品の輸出額は前年比50.83%増の209億8,800万米ドルに達し、同国の輸出新記録を樹立した。このうち欧米向け輸出が61.2％を占め、前年同期比11.9％増加した。
一方で、中国を除くアジアの多くの国で大規模な感染症が発生し、市場需要は2020年の好調な伸びから一転、若干の縮小に転じた。世界市場シェアに関しては、東南アジアは2020年上半期の11.7%から2021年上半期には9.7%に減少し、西アジアは9.1%から7.7%に、東アジアは8.9%から6.0%に減少した。疫病が東南アジアのLED製造産業にさらに打撃を与える中、各国は複数の工業団地の閉鎖を余儀なくされ、サプライチェーンに重大な支障をきたし、我が国のLED産業の代替効果は続いた。
2021年上半期、中国のLED産業は世界的な疫病によって引き起こされた供給ギャップを効果的に埋め合わせ、製造センターとサプライチェーンハブの利点をさらに浮き彫りにした。
2022年に向けて、世界のLED産業の市場需要は「家庭経済」の影響でさらに増加すると予想され、中国のLED産業は代替移転効果の恩恵を受けることになる。
一方で、世界的な疫病の影響で住民の外出が減少し、屋内照明やLEDディスプレイなどの市場需要は引き続き増加し、LED産業に新たな活力を注入した。
一方で、中国を除くアジア地域では、大規模な感染症の発生によりウイルス排除を断念し、ウイルス共存政策の採用を余儀なくされており、感染状況の再発・悪化につながり、業務再開の不確実性が高まる可能性がある。そして生産。
CCIDシンクタンクは、中国のLED産業の代替効果は2022年も継続し、LEDの製造と輸出需要は引き続き堅調に推移すると予測している。
製造業の利益は減少し続け、業界の競争は激化する
2021 年には、中国の LED パッケージングとアプリケーションの利益率は縮小し、業界の競争はさらに激化すると予想されます。チップ基板製造、設備、材料の生産能力が大幅に増加し、収益性の向上が見込まれる。CCIDシンクタンクの統計によると、2021年には中国の上場LED企業の収益は前年比1,771億3,200万元に達すると予想されている-年間21.3%増加。2022年も2桁の成長を維持すると予想され、総生産額は2148億4000万元に達すると予想されている。
新興用途への投資が増加しており、産業投資への熱意が高い
2021 年には、LED 業界の多くの新興分野が急速な工業化の段階に入り、製品のパフォーマンスは引き続き最適化されるでしょう。
その中で、UVC LEDの光電変換効率は5.6%を超え、大空間空気殺菌、動的水殺菌、複雑な表面殺菌市場に参入しました。
スマートヘッドライト、スルータイプテールライト、HDRカーディスプレイ、アンビエントライトなどの先進技術の開発により、車載用LEDの普及率は引き続き上昇しており、車載用LED市場の成長は2021年に10%を超えると予想されています。 ;
北米における特別経済作物の栽培の合法化により、LED 植物照明の普及が促進されています。市場は、LEDプラント照明市場の年間成長率が2021年に30％に達すると予想しています。
現在、狭ピッチ LED ディスプレイ技術は主流の機械メーカーに認められ、急速な量産開発チャネルに入っています。一方で、Apple、Samsung、Huawei などの完成機メーカーは Mini LED バックライト製品ラインを拡大し、TCL、LG、Konka などの TV メーカーはハイエンドの Mini LED バックライト TV を集中的にリリースしました。
一方、アクティブ発光ミニLEDパネルも量産段階に入りました。2021年5月、BOEは、超高輝度、コントラスト、色域、シームレスなスプライシングという利点を持つ、新世代のガラスベースのアクティブミニLEDパネルの量産を発表した。
2021年、大手企業や地方自治体はLED産業への投資に熱心だ。このうち、下流ターミナル分野では、2021年5月に中国が65億元を投資してミニLEDディスプレイ工業団地を建設し、完成後の生産額は100億元を超えると予想されている。中流パッケージング分野では、中国は2021年1月に51億元を投資して3500AのスモールピッチLED生産ラインを建設する計画で、生産開始後の推定年間生産額は100億元以上となる。2021年には、ミニ/マイクロLED産業チェーン全体への新規投資は500億元を超えると推定されています。
2022年に向けて、LED従来型照明アプリケーションの利益の減少により、より多くの企業がLEDディスプレイ、車載用LED、UV LEDおよびその他のアプリケーション分野に目を向けると予想されます。
2022年のLED産業への新規投資は現状の規模を維持すると予想されるが、LEDディスプレイ分野における競争パターンの予備形成により、新規投資はある程度減少すると予想される。
II。注意が必要ないくつかの問題
過剰生産能力により業界内の統合が加速
国内のLED出力値の急成長も業界全体の生産能力過剰をもたらしている。過剰生産能力は業界の統合と生産能力削減をさらに加速し、変動の中でLED業界の成長と発展を促進します。
2021年には、新型コロナウイルスの流行により、世界のLED業界の投資意欲は全体として低下するとみられる。米中貿易摩擦と人民元為替レートの上昇を背景に、LED企業の自動化プロセスが加速し、業界の集中統合が新たなトレンドとなっている。
LED業界の過剰生産能力と利益の減少に伴い、近年、国際的なLEDメーカーの統合と撤退が頻繁に行われており、我が国の主要LED企業の生存圧力はさらに高まっています。我が国のLED企業は移転代替効果により輸出を回復したが、長期的には我が国の他国への輸出代替力が弱まるのは避けられず、国内LED産業は依然過剰生産能力のジレンマに直面している。
原材料価格の高騰により価格変動が発生
2021 年も LED 業界の製品価格は上昇し続けるでしょう。GE Current、Universal Lighting Technologies (ULT)、Leyard、Unilumin Technology、Mulinsen などの国内外の関連企業は、製品価格を何度も値上げしており、平均で約 5% の値上げが行われていますが、そのうち価格が下がった製品はほとんどありません。供給不足は30％も増加した。根本的な理由は、原材料価格の高騰によりLED製品の価格が変動することです。
照明分野でもディスプレイ分野でも、価格上昇傾向は短期的には収まらないでしょう。しかし、業界の長期的な発展の観点からすると、価格の上昇はメーカーにとって製品構造の最適化とアップグレードを促進し、製品価値を高めるのに役立ちます。
新興分野への反復的な投資が増加している
LED産業への投資は全国的に比較的分散しているため、新興分野への繰り返しの投資が問題となっている。
この分野にファンドや産業資金を誘導するさまざまな種類の社会資本の流入については不確実性がある。これらの問題を解決するには、上流産業と下流産業の間の連携を主導し推進する専門家の投資だけでなく、重要な連携も必要です。欠点を補ってください。
Ⅲ。取るべき対策の提案
各地の産業発展を調整し、大型プロジェクトを指導
国家発展改革委員会、工業情報化部およびその他の管理部門は、各地のLED産業の発展を調整し、主要なLEDプロジェクトに対する「窓口指導」メカニズムを検討し、LEDの調整を促進する必要がある。業界構造。LEDチップ基板の製造とパッケージングの生産ラインの変革を奨励し、従来のLED照明プロジェクトへの支援を適度に削減し、LED機器と材料のアップグレードと国産化を奨励する。国内の大手LED企業が欧州や米国など先進地域の企業と技術・人材協力を実施できるよう支援し、主要な生産ラインプロジェクトが主要産業集積地に定着するよう促す。
共同イノベーションと研究開発を奨励し、新興分野での優位性を形成する
既存の資金チャネルを活用して、LED 産業の新興分野におけるサプライチェーン構築を特別に改善します。チップ基板リンクは、超高精細ミニ/マイクロ LED および深紫外 LED チップの性能向上に重点を置いています。パッケージングリンクは、垂直パッケージングやフリップチップパッケージングなどの高度なパッケージングプロセスの改善と製造コストの削減に重点を置いています。アプリケーションリンクは、スマート照明、健康照明、植物照明およびその他の市場セグメントのパイロット実証プロジェクトの開発に焦点を当て、業界グループの標準の形成を加速します。材料および装置については、集積回路企業と協力して、ハイエンド LED 装置および材料の現地化レベルを向上させます。
業界の価格監視を強化し、製品の輸出チャネルを拡大する
報告された手がかりに基づいて、集積回路企業と協力して半導体チップ価格監視システムを構築し、LED市場の監督を強化し、LEDチップと材料の価格をつり上げる違法行為の捜査と処罰を加速する。国内LED業界組織の構築を奨励し、規格、試験、知的財産権などをカバーする公共サービスプラットフォームを構築し、優れたリソースを集中し、企業が国際交流と協力を強化し、海外市場での製品の輸出チャネルを拡大するのを支援します。
投稿日時: 2022 年 2 月 11 日
